1936年，紅軍長征途經金沙江畔藏族地區，國民黨勾結大土豪仇萬里，企圖阻撓紅軍渡江北上。 仇萬里讓爪牙假扮紅軍劫走土司桑格的獨生女珠瑪， 挑撥土司和紅軍的關係。 紅軍則堅持黨的民族政策，救出珠瑪，渡金沙江開拔到藏區邊界。仇又搶先潛入藏區。言稱珠瑪已被紅軍所殺，提供彈藥武器讓土司打紅軍。為揭破敵人謠言，紅軍指導員金明帶一個班掠送珠瑪回家。但奉命給土司送信的戰士被敵人殺害。 危急時刻，金明冒險上山與土司談判，土司信疑參半，派親信下山探看虛實。不料使者又遭仇萬里暗算，他帶傷到紅軍駐地，說明情況。在仇萬里的唆使下，土司正要殺害作為人質的金明，珠瑪帶紅軍趕到，向土司揭露了敵人。 仇萬里慌忙逃竄，墜人金沙江斃命。紅軍打通了道路，繼續北上。 該片描述了紅軍長征途經藏區時受阻的過程。在困難的時刻，紅軍指戰員堅決執行黨的民族政策，說服和感召土司，挫敗國民黨反動派的陰謀。從而打開道路，繼續北上。 影片以濃重的筆墨，描繪了金明等紅軍指戰員臨危不懼，顧全大局的英雄形象，片中情節曲折緊張，人物關係復雜，呈現出當時的歷史背景下縱橫交錯的社會矛盾和紅軍北上抗日的艱難。 影片對於藏區風物人情、生活習慣的渲染，也為作品增添了藝術光彩。
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