公安部的辦公室裡，警官牟邦烈奉命前來接受破獲一起國際販毒組織企圖從毗鄰我國的“金三角”地區，假道我國將毒品轉運歐美各國的重大販毒案。與此同時，國際販毒老手卡洛斯在香港的豪華住宅裡，正命令手下要盡快和內地“西老板”，“南老板”聯繫，確保這批貨不出差錯。牟邦烈到達南方後，很快和老搭檔馬文壽等取得聯繫，並在當地公安機關的配合下，迅速盯上了目標。一天晚上，牟邦烈他們在歌舞廳當場抓獲正在進行毒品交易的幾個歹徒。打入販毒集團的公安人員呂小宇(外號“大鉆戒”)在歌舞廳後面的小巷裡救走了“西老板”的心腹“滇毛”。呂小宇得到國際販毒集團又將進行一次特大走私行動的情報後。在西南某大城市頻頻亮相，牟邦烈和戰友們也聚集到了這裡。“大鉆戒”被冷落了幾天後，“滇毛”終於和他在一家高級火鍋店見面了，並答應馬上安排他與“西老板”見面。公安人員又一次擒獲了一批進行交易的罪犯，並從罪犯口中得知另有一批毒品兩天後運到，送貨人叫米線，開一輛外地牌照的東風車。武警戰士根據上級的指示，在一個暴雨如註的夜晚，截住了妄圖駕車逃走的米線，繳獲了一批海洛因，並了解到“西老板”已前往邊境接毒品入境。牟邦烈率專案組深入西南邊陲，利用“滇毛”和風騷女郎賽花的舊情，弄清了“西老板”的接貨計劃，在邊防武警、緬甸警方的配合下，殲滅了竄入我國境內的武裝販毒集團，捕獲了“西老板”。正當“西老板”落網之時。“南老板”已作好了接貨準備。牟邦烈裝扮成大亨模樣，警官大駱手提密碼箱緊隨其後，來到停在避風港的大船內。幾個彪形大漢按“規矩”對他們進行殘酷的“考察”後，“南老板”終於出現。乘大駱用裝滿海洛因的密碼箱，與“南老板”手下阿發裝滿現金的密碼箱交換之機，突然，一黑大漢掏槍對準大駱，阿發也端起沖鋒槍。大駱躲閃不及，胸部中彈，牟邦烈也被打中手臂。警笛長鳴。警方人員趕來與歹徒展開了一場激烈的槍戰，將歹徒一網打盡。
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