1644年，清順治皇帝登基，遷都北京。而在南京擁有江北四鎮軍權的大將軍強行擁小福王稱帝，挾天子以令諸侯。開始在南方實施暴政統治，窮兵黷武、橫征暴斂。更加可怕的是大將軍暗中與北方的滿清高層勾結，意圖投敵。 以祁東林為首的南方朝廷清流團體決心與之對抗，他策劃了死士行動決定刺殺大將軍。 在關鍵時刻，清流團體中重要人物穆中原（南京禁軍副統領）投靠了大將軍。他的背叛導致了整個死士行動大敗，所有沖入將軍府的死士幾乎全軍覆沒。 南京掀起了血雨腥風，穆中原帶領禁軍對祁東林和所有清流團體展開了剿殺。此事之後穆中原卻怕遭到多疑的大將軍猜忌，主動辭去禁軍職務去往徐溪關，去鎮守一個通往北方的要塞。 祁東林全家被滅門之後，其學生趙忠堯決心重啟死士行動。他得到了一個重要消息，大將軍將親自出徐溪關去往北方，與多爾袞密談投降事宜，如果投降達成，整個維系大明的南方將不復存在。
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