穆天然，年一十八，聰穎頑劣，福祿村之混世魔王也。機緣巧合，穆天然得以離開家鄉，頓時如龍入大海，酣嬉淋漓。一路走來，穆天然先後與楊仁執、凌兮、罌粟、方既白等不同種族、不同勢力之人魔妖結為好友。他斬妖蛇，闖魔界，火燒大明宮，大鬧鎖妖窟，更被卷入人魔兩界的爭鬥中，甚至成為了魔族之王。在穆天然的攪局下，人魔兩族的千年恩怨竟然出現了一絲和解的曙光。殊不知如今之局面，卻盡在有心人的算計之中。自穆天然降生之日起，一場陰謀便早已圍繞他而展開。十八年前，一名上仙因不滿天庭對人魔兩族的爭鬥作壁上觀，出言頂撞天帝，被貶落入凡間。上仙的化身，便是穆天然。而這位上仙，正是驅魔辟邪鎮宅賜福帝君——鐘馗。
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