在那個久遠的時代，人類的村落總受龍族侵襲，由於龍族沒有“雌性”，於是每年要生育的季節，惡龍就會前往人族村落強擄人類少女。人族為了免受惡龍的侵害，每年挑選幾位最美貌的少女作為祭品，高唱“龍之歌”召喚惡龍。然而某次挑選的幾位少女中，有一位姑娘的情人因不舍愛人離去，上山將惡龍打死，人族以為世間再無惡龍，封此人為“龍鬥士”，從此過上了一段相安無事的生活。
幾十年後，“龍鬥士”所在城鎮公爵的小女兒米拉（瑪利亞·波茲哈娃飾）要出嫁，在結婚典禮上眾人早已習慣了沒有惡龍侵擾的生活，為表喜悅重新唱起了“龍之歌”，孰料當年已死的惡龍居然還有一個後裔阿爾曼（馬特維·雷科夫飾），“龍之歌”將剛成年的小龍召喚而來強行將米拉擄走，然後從此開始了一段人與龍的跨種族愛戀，米拉一邊努力在荒島上活下去，一邊試圖喚醒龍的人性，而另一邊愛上龍的米拉終於明白，愛能戰勝恐懼，跨越種族沖破禁忌，人與龍過上了幸福的生活。
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