思想單純、正直的全國武術冠軍-高崗，參與一京劇團來香港作短期演出。地下拳主持人-豪強利誘高崗參戰地下拳賽，高崗在女團員-小田的鼓勵及支持下踏進了這黑暗血腥的地下拳世界。高崗在黑拳組織結識了滑頭小混混-隊長，高崗高超的武術技巧致使本來規模甚小的黑拳拳賽大受歡迎。一次一次的勝利讓高崗稱霸黑拳壇，敵對的黑拳老板-新哥連番挑戰高崗，連場惡鬥因而展開，平常混混的隊長原來是一深藏不露的高手，他提點高崗打黑拳的秘訣。新哥找來拳擊界最強的拳王-天魔京來和高崗作生死戰，高崗在隊長提點下，苦練實戰武功。高崗苦戰之下取勝，高崗在豪強等人威迫下，打假拳輸給了實力平平的對手-砵蘭街霸，身受重傷……
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