故事發生在1941年的中國，舉國上下都頑強的抵抗著日寇的侵略，在平山團的英勇戰鬥中，日方節節敗退。於是，狡猾的日寇將進攻的目標對準了平山團戰士們的家鄉——南滾龍村。王二小是生活在那裡的一個平凡的小男孩，卻有著滿墻的熱血和國人的膽識。敵人的到來讓他失去了賴以生存的家園，他發誓一定要為死去的親人們報仇。 一天，王二小在村子裡遇到了受傷的日本士兵，士兵抓住了王二小，以性命相威脅命令王二小領他們去尋找藏在村子裡的八路軍。王二小表面順從，實際上卻帶著日本人在村子裡一遍一遍的兜圈子，與此同時，他的好友棗花則暗中通風報信。
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