故事發生在抗日戰爭時期，江南某地。越劇名伶筱雲雁（茅善玉 飾）險遭日軍強暴，幸遇國軍負傷飛行員邵望（韋國春 飾）挺身相救，二人在逃亡途中產生愛意。邵望將定情信物贈予雲雁重返前線。回到戲班的雲雁不從討好為日軍演出，遭漢奸師父楊永發（王衛平 飾）責打，暗戀師妹的良仁（胡大剛 飾）帶雲雁返回自己故鄉，並對家人說自己是雲雁腹中孩子的父親，雲雁百感交集。後來雲雁被族長趕出良仁家鄉，隻身赴上海邵家，與邵母（吳雲芳 飾）相依為命。幾年後，抗戰勝利，雲雁與兒子小望和獨苦的邵母望眼與穿地盼望邵望歸來.....
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