九歲的小女孩瑪麗（艾麗·范寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪伴。聖誕節前夜，瑪麗收到了叔叔送來的一份珍貴禮物——一個裝木偶的小房子和一隻胡桃夾子。喜出望外的瑪麗將胡桃夾子視作自己的知心夥伴，竟意外地發現它會說話，並聲稱自己名叫NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場噩夢中，美好的王國被兇殘的鼠王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領了，他還將王子變成一隻木偶永遠驅逐出境，只有找到真正相信童話的人才能解除咒語。在雪仙子（朱莉婭·維斯托斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復了肉身，並勇敢地答應與他一起回王國打敗鼠王，解放子民。然而，這兩個毫無武力只有一顆純真之心的孩子，能否對抗整支血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 片中歌曲多數改編自柴可夫斯基的交響樂，其中一部分來自芭蕾舞劇《胡桃夾子》。
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