一個男人坐在一間房間的床上，身邊的包裡是數以萬計的美元房間裡火焰四起這個人卻仿佛全然不知，吹著一隻爵士小號…… 他叫丹尼·帕克，一個被悲劇改變了的、失去了方向的人。丹尼的妻子無辜慘死於毒販子手下。目睹這悲慘一幕的丹尼從此生活在絕望和孤獨中，然而為妻子復仇的願望使他支持了下去。在洛杉磯外圍有個湖名叫“沙頓海”，是全美最低的地方。這湖周圍彌漫著讓人毛骨悚然的氣氛，這裡也是不為外人所知的毒販子和吸毒者的世界。丹尼混入了這個充滿詭計和危險的怪異世界，試圖為妻子報仇。同時他還為警方擔任線人。 然而警察並不知道他並不是真的毒品販，他身邊一夥人也不知道他為警方做事。當然更沒有人知道他心裡到底在想什麼。然而這並不是個簡單的世界。每個人都跟他們表現出來的不一樣。在曲折回環中丹尼不僅要尋找機會做自己要做的事，還要艱難地探詢自己到底是誰。在失去妻子以後他的世界不再有意義，他自己仿佛也沒有了確切的身份。在這個地下的世界中，丹尼因為幫助脆弱的鄰居，體會到了他以為已經絕跡的溫柔。他帶著自己的小號，在毒品，欺詐，暴力，血腥中，在爵士樂的哀婉與變化中，逐漸接近自己的最後命運。
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