不知何年，妖界大亂新妖王對前代勢力痛下殺手，更誓要對前妖後腹中的孩子斬盡殺絕妖後一行躲避追殺來到地處大山深處的永寧村，偏巧遇到捉妖天師霍小嵐（白百何 飾）和羅剛（姜武 飾）。一番混亂過後，妖後自知氣數將盡，遂將妖蛋放入永寧村保長宋天蔭（井柏然 飾）的腹中保存。是夜，小嵐所屬的天師堂掌門人葛千戶（鐘漢良 飾）率領手下血洗永寧村，天蔭不得已隨小嵐逃亡。時機成熟，蘿卜妖怪胡巴降生人間。在接下來的旅途中，小嵐和天蔭對彼此的了解不斷加深，而胡巴也終於成為他們中間最不可割舍的重要存在。戰爭仍在繼續，人和妖的界限日漸模糊……
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