越戰後期，美軍上尉威拉德奉命沿湄公河而上，搜尋脫離美軍在柬埔寨建立了自己的王國的科茨上尉，將他帶回或殺死科茨上尉曾經是美軍在越戰中的英雄，戰功赫赫然而，忽然有一天，他失蹤了。隨後，情報指出他在柬埔紮建立了自己的王國，自己的軍隊，專門反對美軍。 威拉德與幾名士兵一路沿河而上，途中他們目睹了種種暴行、殺戮，目睹了無論美軍士兵還是當地人在長期的戰爭中精神扭曲，做出的種種非正常的行為，威拉德感到了極大的震撼。 威拉德最後在柬埔寨科茨的王國中被當地人捉住，見到了科茨。然而，科茨竟欲求一死，叫威拉德將這裡炸為平地……
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