中年男子山下拓郎（役所廣司）在親眼目睹了妻子與人偷情的場面後，於憤怒中刺死了妻子，鋃鐺入獄，八年後，獲假釋出獄的他在千葉縣利根河邊開了家小理發店，因為當年的遭遇，他對人很難再信任，平時唯有的交流對象是所養的鰻魚山下無意間救下自殺的桂子（清水美砂）後，後者為了報答他留在理發店裡工作，並因性格開朗為他招來很多客人，而他的性格亦漸漸陽光起來山下的前獄友高崎出獄後，來到利根河附近從事垃圾回收的工作，為將山下的平靜生活打亂，他開始不斷地揭露山下的“醜行”，而桂子的原情人堂島也於此時尋來，要帶桂子和她的錢走，雖然深知一旦與人發生沖突就必須回到獄中繼續服刑，山下還是為了保護桂子勇敢地采取了行動。
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