明朝嘉靖年間，嘉靖皇帝求仙煉丹無心朝政，奸臣嚴嵩獨攬朝政勾結禍亂。京城朋黨林立人人自危，東南沿海倭患尤甚猖獗一時。雖有戚繼光、俞大猷奮力抗敵平息倭患，但潰敗的倭寇趁朝政不舉天下大亂，勾結惡霸漢奸，流竄於江浙一帶，致使民間百姓深受其苦。
在浙江某府，流竄倭寇一夜殺盡萬朝觀，穿上道服假扮道長，於觀內後堂暗設機關，專門暗算前來求簽算卦的小姐夫人。一時間，坊間失蹤的小姐夫人多達數十人。江浙倭患驚動朝廷，嘉靖皇帝頒旨，著柳遠山為欽差大人，以監糧為名，暗查鎮南王與倭寇勾結篡亂之事。
柳大人帶府內護衛石頭秘密前往江南，千金小姐柳飛燕因思念石頭尾隨而來。柳大人下榻欽差府不便露面，石頭拜訪天下鏢局，請來同門師弟王天虎，以天下鏢局走鏢為名，暗中進入萬朝觀。柳飛燕不知其中秘密，任性行由險些落入倭寇於觀內後堂設下的機關暗窟。
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