1980年代，北京國家安全部門接可靠情報，境外某恐怖組織將潛入我境內刺殺來訪的卡納萊斯將軍，嚴處長（徐阜 飾）和助手鄺野（金鑫 飾）奉命偵破此案。情報人員方舟（江澄 飾）和路遠（葉暉 飾）的相繼被殺使偵察工作陷入困境。鄺野的女友童年（鄔君梅 飾）與外商戴夫有業務上的來往，嚴處長抓住契機，要求童年緊密配合。戴夫安排童年接待來自海外的華裔學者李強（張志堅 飾）和王蘭（張敏華 飾），嚴在童家采取了嚴密監控措施，以防不策。一日，卡納萊斯抵華訪問，李強和王蘭無意間發現安裝在童家的監聽裝置，二人大驚。恰巧童年推門回家，王蘭與其博鬥，童年掙紮中按響了報警器。倉惶出逃的李強和王蘭一出門既遭我偵察人員跟蹤.....
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