威爾（比爾·米爾納BillMilner飾）是個寂寞的乖小孩，他被家裡管得很嚴，沒什麼朋友，又因宗教因素被嚴格限制娛樂，隻能靠畫畫打發時間。偶然的機會，威爾結識了學校的“問題學生”卡特（威爾·保爾特WillPoulter飾），帶著威爾進入另一個嶄新世界，卡特第一次給他看了電視，帶他作惡，還要他幫忙拍短片，完成自己的導演夢想。善良單純的威爾成了卡特的小跟班，也漸漸開始發現攝影機的妙處，盡情發揮自己的想象力，但少年人的友誼總會埋下許多不安定因素，隨著一個法國交換生的出現，似乎威爾和卡特的關係出現了裂痕……
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