肥胖憂鬱的哈維爾（CarlosAreces飾）出生於西班牙一個小醜世家，他的父親死於內戰，生前曾囑咐這個背負了太多痛苦的兒子做一個悲傷小醜。時過境遷，成年後的哈維爾求職來到一家馬戲團，遇到了當家小醜賽吉（AntoniodelaTorre飾）以及美艷的雜技女明星納塔莉婭（CarolinaBang飾）。他們是一對情侶，生活中的賽吉嗜酒狂暴，經常對納塔莉婭飽以老拳，後者雖然痛苦不堪，卻又無比沉緬於這份變態的暴力之中。哈維爾愛憐這株時常為暴風雨摧殘的柔弱小花，而納塔莉婭也漸漸喜歡上哈維爾的單純善良。以此為契機，這三個人糾纏出了一段血腥的畸零人生……
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