華京生（黃秋生 飾）的母親死後，父親再娶了林蓮好（呂有慧 飾）為妻，林蓮好生下了華京生同父異母的弟弟華港生（吳岱融 飾）。華京生和家人的關系一直不好，在設計逼走林蓮好之後，個性叛逆而又倔強的他和好友李勁泉（鄭浩男 飾）一起前往臺灣，加入了當地的黑幫。哪知道此時黑幫老大的情婦，正是他曾經的後母林蓮好，而她的兒子魯德培（鄭伊健 飾）也在幫派之中。那邊廂，個性懦弱而又膽小的華港生為了證明自己的能力，成為了一名警察，進入了魯德培領導的黑幫做臥底，而不知華港生真實身份的魯德培，竟然愛上了自己同母異父的兄弟。
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