故事發生在20世紀70年代的美國，帕特里夏（托妮·科萊特 Toni Collette 飾）和父親斯坦（弗蘭克·穆爾 Frank Moore 飾）過著相依為命的生活。因為童年時代不幸的經歷，帕特里夏渴望擁有一個屬於自己的孩子，她用過人工授精的方式懷孕了，誕下了一個男孩，取名為亨利（傑森·斯佩瓦克 Jason Spevack 飾）。 在9個月大時，亨利便已經展現出了異於常人的天賦和智商，但他的聰明伶俐卻並沒有令他過得更加的幸福快樂。亨利渴望知道誰是自己的父親，於是，在斯坦的幫助下，亨利踏上了尋父之旅，並且最終將目標鎖定在了一個名叫斯拉夫金（麥克·辛 Michael Sheen 飾）的男人身上，與此同時，亨利還得知，自己還有一個同父異母的姐姐奧黛麗（薩曼莎·溫斯坦 Samantha Weinstein 飾）。
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