東漢末年，劉室王朝氣數已盡，內有十常侍禍亂朝綱，顛倒黑白；外有張角兄弟扯起“蒼天已死，黃巾當立，歲在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代權臣董卓隻手遮天，引起各地豪傑的不滿，交替上演群雄逐鹿的大戲。在此期間，漢室宗親中山靖王之後劉備玄德（中村大樹 配音）結識了張飛翼德（藤原啟治 配音）和關羽雲長（辻親八 配音），三人相見恨晚，在桃園結為兄弟。三兄弟以平定黃巾軍起家，逐漸成為裂土稱霸的一方梟雄。在之後的漫長歲月裡，袁術、袁紹、曹操、孫策、孫權、諸葛亮、周瑜、趙雲等亂世豪傑相繼登場，上演了流傳千古的三國演義……
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