異裝癖表演者班麗娜（TerenceStamp飾）,米芝（HugoWeaving飾）因一位好友去世而再度聚首，米芝得到澳洲中部城市的表演機會邀請班麗娜同往，同行費莉茜（GuyPearce飾）為圓“沙漠女王”之夢要求搭夥，並借來了經改裝的大巴作為代步工具。三人風風火火的踏上旅程，上了年紀的班麗娜於路對往事諱莫如深，與年輕躁動的費莉茜生出不少瑣碎口角，米芝則不時陷入對自己那場婚姻的回憶。他們在沿途經過的小鎮大秀妖冶，得到了不少驚愕的目光，當然也有贊許。因為一次拋錨，對班麗娜昔日表演難以忘懷的修理工老巴得以加入他們的旅程。眾人終於抵達目的地，雖然觀眾不甚熱情，但米芝終於見到了兒子，而班麗娜決定和老巴在一起…
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