故事發生在遙遠的古代，那個世界裡，人妖混居，世間永無太平。王生（方力申 飾）是一介平凡書生，在亂世之中，個性膽小懦弱的他隻求能夠安心讀書，平安過活。一天，一位名叫仙兒（周秀娜 飾）的神秘女子不請自來，突然出現在了王生的面前，王生雖然不知仙兒究竟是何方神聖，但依舊被她身上所散發出來的媚氣所深深吸引。
自仙兒出現之後，城中屢屢發生離奇的殺人案件，被害者均因為心臟被掏出而死，沒有人知道這些失蹤的心臟到底去了哪裡。少女小翠（談莉娜 飾）暗戀著王生，看到他被仙兒迷得神魂顛倒，小翠的心中很不是滋味。一次偶然中，小翠窺見了仙兒用妖法迷惑王生的秘密，心急如焚的她決定靠自己的力量揭開仙兒的“畫皮”。
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