秦王政征集囚徒,奴隸為自己修建陵墓。以黑劍,張輝為首的三千囚徒拒絕應征，秦王下令將他們全部腰斬。隨著“刀下留人”的喊聲，尉繚闖入法場。老將軍王翦帶他去見秦王。身穿重孝的尉繚在秦王面前直陳治國方略。最後，秦王采納了尉繚提出的“效商鞅,行新法；富農桑,獎耕戰，納賢士,赦奴隸”的主張。封尉繚為國尉，並忍痛割愛，將美女魏姬送到尉繚府中。魏姬原是魏國安壽將軍的未婚妻，後被嫪毐(音làoǎi)獻美時敬獻秦王。尉繚考慮到安壽的智謀,講義氣，是秦征服魏的重要人物，所以，他準備將魏姬送回與安壽團聚。秦王改制變法，激起了內外保守勢力的強烈反抗。秦王的胞弟成矯，視新法為兒戲，無故暴殺奴隸。他在莊襄太後的授意下對黑劍進行迫害。秦王得知將黑劍救下。秦王讓成矯領兵駐守屯留。不久，六國兵犯屯留，黑劍請求成矯發兵救援王翦，成矯卻頒發手令反叛秦王。黑劍執法如山，他殺成矯,囚太後，面見秦王。秦王偏聽太後之言，舉劍將黑劍刺死。秦王得知錯殺黑劍後追悔莫及。面對六國合縱抗秦，秦王禦駕親征。詭計多端的劉代騙取了公孫乾曾救秦王父子實情的帛絹。殺人滅口，帶上篡改了的《滅秦策》及嫪毐首級，來到秦王行宮，取信秦王，並惡毒攻擊尉繚和魏國奸細。秦王識破了劉代的陰謀。安壽帶來了魏願與秦結為友好聯盟的回簡，秦王命張輝統兵包抄六國軍，親自統兵東山函關，拉開了十年統一戰爭的序幕
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