取材於著名的敦煌壁畫。
在唐代的河西走廊，颶風驟起，將波斯商人伊努思帶領的商隊卷入了風沙之中，伊努思被埋在沙堆裡。中國畫工神筆張和女兒英娘，無意中發現了伊努思，及時救了他。
神筆張父女與伊努思告別後，不幸為盜所劫英娘被匪首竇虎劫走。英娘被迫學藝，在皮鞭和鼓樂聲中長成了一個出色的歌舞伎藝人。五年後，竇虎帶他的百戲班子來到敦煌市集，英娘含悲起舞，博得了眾人的喝采，也引起了掌管市集貿易的官吏市令的邪念。這時，神筆張尋女也來到市集，終於與女兒英娘相遇。竇虎拿出偽造的"賣身契"，阻撓父女團聚；垂涎於英娘美色的市令也從中作梗。這時，在此經商的伊努國挺身而出，不惜以重金為英娘贖身。在莫高窟內，女兒的舞姿，激發了神筆張的靈感，繪出了敦煌壁畫中的衡世珍品--《反彈琵琶伎樂天》。
伊努思前來看望神筆張，發現洞窟內的壁畫和彩塑，為之驚嘆。當窟內充滿歡樂氣氛之時，市令要將英娘征為歌奴，企圖霸占她。英娘驚聞噩耗，失聲痛哭。神筆張忍痛把女兒托付給生死盟友伊努思，讓她隨商隊逃往異國。市令詭計未逞，將神筆張囚禁莫高窟內，罰他戴鐐作畫。一日，河西節度使偕夫人來到莫高窟，看到《反彈琵琶伎樂天》的高超畫藝，贊賞不已。當他見到身帶鐐銬的神筆張時，大為吃驚。他得知真情後，當即下令為他除去長鐐，並賞給神筆張一支官制畫筆。從此，神筆張獲得了自由。
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