音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西.娜海姆飾）詢問理查德.漢內（羅伯特.多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己並不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳.卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫後又由於帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，並且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。於是兩人攜手逃脫了出來並取得了互相的信任，然後他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特.沃森飾）提問：“什麼是三十九級臺階“，於是……
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