托米（路易斯·杜索爾 Louis Dussol 飾）打小和母親貝蒂（瑪麗·吉蓮 Marie Gillain 飾）生活在地處偏遠的農場中，生活雖然單調但也不失平靜。對於父親，盡管托米沒有任何記憶，但他堅定的認為父親是一名威風凜凜的宇航員，因此，每天夜晚，托米總是看著浩瀚的天空，幻想著有一天父親能夠從天而降回到自己的身邊。
對於托米的幻想，貝蒂既沒有否定也沒有肯定，生活的負重讓她的臉上再也浮現不出發自內心的笑容。看著悶悶不樂的母親，托米十分焦急，一個突然出現的馬戲團給托米帶來了靈感，由於工作人員的疏忽，小鎮無法如約接待馬戲團，在托米的一再堅持下，托米家所在的農場成為了替代地點。馬戲團成員的到來給托米和貝蒂的生活帶來了快樂，一段有關信任和愛的傳說就此展開。
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