貝拉（克裡斯汀·斯圖爾特KristenStewart飾）與愛德華（羅伯特·帕丁森RobertPattinson飾）歷經磨難終於踏進了婚姻殿堂。婚後愛德華和貝拉去艾思蜜島上渡蜜月，度過了一段快樂的時光。不久貝拉發現懷孕，蜜月提前結束。狼族擔心胎兒會對族人構成威脅決定除掉它。雅各布（泰勒·洛特納TaylorLautner飾）為保護貝拉離開狼族，連夜警告庫倫家。胎兒生長迅速令貝拉吃盡苦頭。愛德華不忍看她受苦希望她放棄孩子，但貝拉卻堅持要生下。分娩當晚，貝拉大量失血，在她命懸一線之際，愛德華將裝有自己吸血毒液的針管插進貝拉心臟。另一邊王族也註意到了這個新生兒，一場撼動吸血鬼,狼人和人類世界的對決正悄悄來襲.....
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