青年獵人上山打獵，不料進入深幽的寒巖，發現神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他敘述了自己的一生。寒山，唐代貞觀年間生於陜西咸陽，自小聰穎異常，記憶力非凡。他6歲入私塾讀書，10多歲即會寫詩，在咸陽小有名氣。但屢次應試均落第。風雪夜，豐幹來到他家，向他指點了東海之濱的天臺山。後來，寒山遇到挫折，於是，就毅然來到此處。豐幹是國清寺和尚，平日剪發齊眉，布裘擁質，騎虎而行，舂谷作炊。這一日，他出門閑遊，發現路邊有一男孩哭泣，就將其領回寺院，取名拾得。當寒山來到國清寺時，由於勞頓，暈倒在廟門。拾得已經長大，奉豐幹之命將寒山救入廟裡，給他吃喝，使他休養。寒山對前途感到迷茫，拾得處處關心他，使他的心裡感到了溫暖。拾得帶寒山渡過寒山湖，來到汪婆婆和芙蓉開設的旅舍。此時，芙蓉偶然之間發現了稀世珍寶,灌頂大師手書智者大師的《摩訶止觀》，使拾得和寒山十分激動。
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