1944年，國共合作抗戰期間，獵人出身的國民黨上尉牧良逢授命率領特戰隊，摧毀日軍研制氰酸手雷的秘密武器研究所；在中共地下黨員張覺、劉曉賢的幫助下，歷經重重艱險完成任務。但期間，身為堅定共產黨人的父親牧大明被殺害，妻子柳煙也遭受迫害而喪失記憶。深受刺激的牧良逢武斷認。為是共產黨造成了這一切，開始仇視中共一方。在識破並阻止日軍一次針對國軍高級將領的刺殺後，牧良逢受命帶領特戰隊阻擊日軍進攻，但約定好的後援卻遲遲未到。陷入絕境的特戰隊被中共遊擊隊不惜代價地解救出來，期間中共黨員大無畏的犧牲精神改變了牧良逢對共產黨的看法。在中共地下黨的幫助下，牧良逢查出幕後真兇的身份，使他真正認清了國民黨某些高級將領消極抗日的的本質；為了挽救即將崩潰的戰局，牧良逢的特戰隊與中共遊擊隊並肩一處，開始了一場慘烈悲壯的戰鬥。
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