鄉村教師李啟明（吳有才 飾）來到闊別四十年之久的武漢，因為妻子病重，他要在這裡尋找一年未有音信的兒子返家。在武漢做陪酒女的女兒艷紅（田原 飾）安排李啟明到自己的合租房中暫住。江城夏日，老教師在一名武漢老警察的幫助下開始了尋子之旅。另一方面，艷紅的情人鶴哥以男友的身份出面陪同，鶴哥駕駛著劫來的奧迪車，對身懷自己孩子的艷紅照顧有加，但他的感情之中，似乎隱藏著別樣的內容……隨著李啟明的探訪不斷深入，兒子的下落愈發明朗，但艷紅突然從鶴哥口中得知，哥哥早已因鶴哥的關係不在人世。在李啟明返鄉前的小聚上，老警察對鶴哥的身份產生了懷疑，於是這個夜裡各人的命運再次遽變。但生活仍將繼續，或許周而復始，或許從新開始……
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