公元700年左右，正義的魔法師默林（JamesA.Stephens飾）帶領徒弟巴爾薩澤（尼古拉斯·凱奇NicolasCage飾）,維蘿妮卡（莫妮卡·貝魯奇MonicaBellucci飾）,霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛菲（AliceKrige飾）展開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體內，並由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。默林死前，將一枚龍指環交給巴爾薩澤，囑托他尋找默林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此後的歲月裡，巴爾薩澤走遍世界各地尋找默林英雄，卻始終一無所獲，直到他來到美國紐約。
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