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空。為達到不可告人的目的，白三空將計就計，利用和大藏的比武“詐死”。一段悲痛之後外孫方寶玉決心努力學武，為外公報仇，於是前往渤海之濱面見紫衣侯。途中卻被白水宮的王大娘抓住，酒樓外，天真聰明的寶玉施計讓第一次來到岸上看什麼都好奇的奔月救了自己，經歷了偷馬等，兩人漸生情愫。武林豪傑們為了各自的目的都來到了渤海之濱面見退隱江湖的“天下第一劍客”的紫衣侯。與寶玉走散的王巔之女珠兒在一座破廟中遇到了無意間被一小孩刺傷的大藏，一路相處下來，兩人漸漸有了說不清的感覺。