本片講述少年克拉巴特與邪惡的磨坊師傅鬥法的故事。由於父母雙雙死於瘟疫,14歲的克拉巴特(大衛•克勞斯 David Kross 飾)淪為小乞丐。接連好幾天晚上,他都做了一個奇怪的夢,夢裡的烏鴉召喚他去往黑昆侖的磨坊。於是他按照夢的指示到了磨坊,並被左眼蒙著一塊黑色皮罩的磨坊師傅(克裡斯蒂安•雷德爾 Christian Redl)收留,還結交了磨坊裡的學徒們。佟達(丹尼爾•布魯赫 Daniel Brühl 飾)作為學徒裡的領班,對年紀最小的克拉巴特照顧有加,幫助他獲得了磨坊師傅以及其他學徒們的認可。原來磨坊師