平安夜,聖誕老人(愛德華·阿斯納 Edward Asner 飾)來到一家孤兒院給無家可歸的孩子們送聖誕禮物。然而一個淘氣的小嬰孩不小心爬進了聖誕老人的玩具袋子裡,居然被聖誕老人帶回了北極。仁慈的聖誕老人收留了這個意外的小訪客,並在小精靈們的幫助下,一同撫養他長大成人。可隨著年齡的增長,漸漸成年的他(威爾·法瑞爾 Will Ferrell 飾)長得卻比其他精靈們大出三倍之多,大家由此給他取了個綽號“大個巴迪”。偶然間,巴迪得知自己並非精靈種族而是人類。於是巴迪踏上了前赴紐約尋找家人的旅程。終於,巴迪找到了失
FBI探員馬剛(馬丁•勞倫斯 Martin Lawrence 飾)聰明能幹,屢破奇案,而他的破案法寶就是他那高超的偽裝絕技,無論什麼人,他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子擺在了馬剛面前,喬治亞州一個銀行搶劫犯身懷巨款逃亡了,馬剛奉命前往緝拿,唯一的線索就是搶劫犯的女友雪梨(尼婭•朗 Nia Long 飾)。為了接近雪梨,馬剛施展他的變身特技,化身成了雪梨久未碰頭的姑母,一個超過兩百磅的“老媽子”。馬剛的特技堪稱一絕,經過化身易容,成功接近了雪梨。然而相處久了,馬剛卻發現自己愛上了可能有份參與收藏贓款的雪梨,
為全身心投入創作,美麗迷人的作家珍妮弗(莎拉·巴特勒 Sarah Butler 飾)驅車來到一個偏僻鄉間撰寫小說。她的綽約身子在當地儼然一道靚麗乃至刺眼的風景,自然吸引了許多人的註意和妄念。她閑適恬淡的心情並未持續多久,似乎總有無數雙眼睛在背後緊緊註視著她。某晚,與珍妮弗有過一面之緣的加油站工人喬尼(傑夫·布蘭森 Jeff Branson 飾)帶領夥伴們闖入她的房間,雖然她奮力反抗,但在這片法外之地,她仍無法逃脫被侮辱的命運,更遭到無數的虐待。這些禽獸般的男人沒有想到,他們的惡行致令珍妮弗化身為殘酷無情的