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一位面目醜陋不堪的老婦生下了一個相貌標致、擁有天使面孔的男嬰。然而男嬰的姐姐（朱麗婭·奧蒙德Julia Ormond飾）卻聲稱孩子是自己的。處女生子的荒唐前提一旦成立，一連串不可思議的玄虛之事便相繼發生，整個世界的秩序將不復存在。她先是宣稱男嬰為神之附體的聖嬰，後是以聖母瑪利亞自稱，靠聖嬰賺取錢財。當姐姐與主教的兒子（拉爾夫·費因斯Ralph Fiennes飾）相戀時，卻遭到了聖嬰的阻礙，主教的兒子慘死在牛角之下。