在場歡快熱鬧的萬聖節遊行派對之中麥克（尼古拉斯·凱奇 Nicolas Cage 飾）的兒子離奇失蹤在之後的日子裡無數的異象在麥克身邊接連發生似乎在提示著他他的兒子並沒有離去而是在以另種方式向父親傳達著些什麼為了查明事件的真相找回心愛的兒子麥克找到 了已經分居的妻子克裡斯汀（莎拉·韋恩·卡麗絲 Sarah Wayne Callies 飾）兩人聯手展開了調查隨著時間的推移夫妻兩人漸漸接近了個令人毛骨悚然的秘密中心在每個萬聖節派對上都潛伏著個邪惡的幽靈它們存在的目的只有個那就是綁架兒童與此同時麥克必須在極短的時
波蘭華沙有一個劇團，其中有一名演員Bronski（Tom Dugan 飾）極其擅長模仿德國納粹領袖希特勒。Maria Tura（卡洛·朗白 Carole Lombard 飾）和Joseph Tura（傑克·本尼 Jack Benny 飾）是劇團裡的一對夫妻，劇團最近正在上演《哈姆雷特》。演出間隙，Maria收到了一束鮮花，來自一個年輕的飛行員Stanislav Sobinski（羅伯特·斯塔克 Robert Stack 飾），趁著Joseph在舞臺上念著名臺詞“to be or not to be”的
1839年，運送黑奴的阿米斯塔德號在大洋上遭遇暴風雨，黑奴們趁亂暴動，將船員砍殺，控制了阿米斯塔德號後試圖駛回家鄉，然而六周後，他們陰差陽錯抵達了美國，幸存下來的44名黑奴被美國軍方逮捕，並將面臨殺人罪的指控。此時，西班牙女王向美國總統要求引渡這些屬於西班牙的黑奴；兩名海軍軍官也宣稱黑奴是他們的戰利品；另有人拿出了在古巴購買這些黑奴的證明。各方爭執之際，廢奴會的領袖之一、同時也是船公司負責人的喬德森（摩根·弗裡曼 Morgan Freeman 飾）與友人塔培安雇傭了律師羅傑，希望證明這些黑奴來自非洲，
