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木偶奇遇記

1940 美國未知

導演：諾曼·弗格森 / T. / Hee / 威爾弗雷德·傑克遜 / 傑克·金尼 / 漢密爾頓·盧斯科 / 比爾·羅伯茨 / 賓·沙普斯坦 /

主演： Mel / Blanc / Frankie / Darro / Cliff / Edwards / Dickie / Jones /

孤獨的木匠爺爺這晚親手制作了一個木偶男孩——皮諾曹。可能上天眷顧爺爺，午夜，藍仙女顯靈了，她讓這個木偶男孩具有了意識，能像其他男孩那樣跑跑跳跳了。獲得了生命的皮諾曹興奮不已，很快和屋子裡的小動物交上了朋友。早上爺爺起來見到皮諾曹驚訝不已，他十分感激上天賜給他的禮物。然而，皮諾曹很快就發現了自己和其他男孩子還是不一樣，他沒有肉體，不會疼痛，隻有冰冷了木制軀體。他開始不滿足於現狀，夢想著找到藍仙女讓她將自己徹底變為一個真正的男孩子。於是，他踏上了旅程。

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小飛象

1941 美國未知

導演：賓·沙普斯坦 / 塞繆爾·阿姆斯特朗 / 諾曼·弗格森 / 威爾弗雷德·傑克遜 / 傑克·金尼 / 比爾·羅伯茨 / John / Elliotte /

主演： James / Baskett / 赫爾曼·賓 / 比利·佈萊徹 / 愛德華·佈羅菲 /

丹波是馬戲團的一隻小象，因為樣貌與眾不同——它長著藍色的眼睛和一雙打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一個淘氣的男孩子甚至作弄了丹波，象媽媽十分生氣，就教訓了他一頓，因此被馬戲團老板關進了籠子。為了在馬戲團立足，救出媽媽，丹波必須馬上學會一門拿手絕活。四出學藝的它卻又四處碰壁，心灰意冷之際全靠好朋友老鼠帝莫給了它鼓勵和溫暖。一次意外，丹波掉進了一個大酒桶內被灌得酩酊大醉，卻因此意外發現了自己的拿手絕活。

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