在一場婚禮上，Jimmy（克裡斯·吉爾 Chris Geere 飾）被掃地出門，狼狽之時，他遇到了一個漂亮的女孩Gretchen（阿雅·卡什 Aya Cash 飾）。但這絕不是傳統意義上的浪漫相遇，Jimmy自私毒舌，Gretchen不羈浪蕩，一個是賣不出書的過氣作家， 為人刻薄，在前女友婚禮上搗亂報復；一個是管理著一支樂隊的經紀人，小毛病壞習慣一堆，私生活一塌糊塗。他們都不認真對待男女關係，都不想開始長久的感情。然而，以為絕不會再愛上別人的Jimmy和Gretchen，在一夜情之後，二人關係朝著他們無法
雷迪（羅伯特?肖 Robert Shaw 飾）是魔鬼黨的頭號殺手，一直從未失手。由於007（肖恩?康納利 Sean Connery 飾）屢次破壞魔鬼黨的好事，魔鬼黨決心除掉他，於是放出情報說英國軍方一直渴望得到的密碼機在俄國。同時，俄國女郎塔迪娜（達尼埃拉?比昂什 Daniela Bianchi飾）向英國軍方提出要求，隻要他們協助她逃往西方，即可奉上密碼機。英國軍方於是派出007前往俄國接應塔迪娜，拿回密碼機。這邊，魔鬼黨早已準備好天羅地網等待007的到來。007最終命運如何？
