自從與瑪戈（米蘭達·卡斯格拉夫 Miranda Cosgrove 配音）、伊迪絲（達娜·蓋伊 Dana Gaier 配音）和阿格蕾絲（埃爾希·費舍 Elsie Fisher 配音）三個可愛的小女孩實現宿命的邂逅，曾經的大壞蛋格魯（史蒂夫·卡瑞爾 Steve Carell 配音）可真徹底轉型了，他金盆洗手，轉而化身為慈祥可親的爸爸和做得一手爛口味布丁果凍的商人。當然凡事沒有盡善盡美的，在此期間，憧憬大壞蛋傳奇人生的老搭檔納法利歐博士（拉塞爾·布蘭德 Russell Brand 配音）離他而去，另謀高就。
生活在沙特阿拉伯首都利雅得郊區的十歲小女孩瓦嘉達（瓦德·穆罕默德 Waad Mohammed 飾），性格樂觀開朗，活力四射。雖然她生活的環境傳統保守，但小瓦嘉達不僅穿被老師明令禁止的牛仔褲板鞋，還熱衷聽搖滾樂。一日，瓦嘉達和鄰家男孩阿布杜拉（Abdullrahman Al Gohani 飾）打了一架後，剛巧看見一輛嶄新的綠色自行車正在售賣。從此，瓦嘉達滿腦子都是這兩漂亮洋氣的自行車，夢想有一天能買下它跟阿布杜拉來一場比賽。然而瓦嘉達的媽媽（黎姆·阿杜拉 Reem Abdullah 飾）卻極力反對這件事。因
