讓(讓•迦本 Jean Gabin 飾)在二次世界大戰後成為了一個落魄的逃兵。在大霧彌漫的夜晚他搭上了一輛順風車,並救下了一隻小狗,小狗跟著他來到了這座海濱小城。小城的碼頭上終日霧氣彌漫,天空市集盡顯壓抑之色。讓在這裡遇到了美麗的奈麗(米歇爾•摩根 Michèle Morgan 飾),兩人逐漸相愛,而讓卻不得不面對自己顛沛流離的逃亡命運。奈麗的監護人紮貝爾殺死了她的前男友莫裡斯,奈麗不堪忍受他的占有欲和管教離家出走。讓在一次與奈麗的相會中惹上了當地的黑社會分子路西恩(Pierre Brasseur 飾),
美國的一個小鎮,Jefferson Smith(詹姆斯·斯圖爾特 James Stewart飾)是當地的童子軍的首領,深受青少年們的喜愛,被選為新的參議員,來到了華盛頓。遇到了他父親的老朋友,同為參議員的Joseph Paine(克勞德·雷恩斯 Claude Rains飾),並且迷上了Joseph的漂亮女兒。單純的Jefferson從來沒來過華盛頓,在華盛頓鬧了不少笑話,被媒體紛紛取笑。Joseph讓Jefferson起草一個提案,並讓他的女秘書Clarissa Saunders(琪恩·亞瑟 Jean A
德瑞克(愛德華•諾頓 Edward Norton 飾)的父親在他很小的時候就被一名黑人毒販射殺,從此給他幼小的心靈埋下了仇恨的種子。原來德瑞克功課很好,是老師眼中的好學生。但自從父親遇難後,他就將一切心機都放在了對付有色人種上面。他積極組織起一幫白人青年混混,到處和有色人種對著幹。一次,他射殺了兩名黑人,因此入獄。