故事發生在第一次世界大戰剛剛結束後，滿目瘡痍的大地正在緩慢的恢復之中。穆斯林學生阿裡（亞當·巴克裡 Adam Bakri 飾）有著尊貴的出身，家族裡洋溢著濃厚的宗教氣氛。一次偶然中，他邂逅了名為尼諾（瑪利亞·瓦沃德 María Valverde 飾）的女孩，尼諾是信仰東正教的基督徒，雖然兩人的宗教信仰截然不同，但之間還是碰撞出的愛情的火花。
影片開始是一個年輕人（理查德·林克萊特 Richard Linklater 飾）在的士上向司機敘述他的一個古怪的夢，還有他搭上這輛的士的可能性，然而司機毫不在意。年輕人下了車，目睹一個女人出了車禍躺在地上，他拿走了女人的手提包。女人是被她的兒子撞死的，兩個警察把兒子從家裡帶走。街頭有人在彈奏吉他唱著歌，餐廳裡三個男人在討論陀思妥耶夫斯基和偉大的作品。一個男人的朋友失蹤了，一個陌生人告訴他關於美國登月的秘密還有一些人失蹤的真正原因。一個年輕人從他悄無聲息地搬走了，他的室友們在他的房間裡找到了許多明信片，上面
