Fantaghiro and Romualdo are preparing their marriage when the Black Queen disgusted by their deep love captures Fantaghiro's father. Romualdo and his soldiers go on their journey to free him. But the insidious Black Queen transforms herself into Fantaghir
公主范塔戈蘿（亞歷桑德拉·馬提尼斯 Alessandra Martines 飾）倔強而美麗，相較於她的兩個姐姐，范塔戈蘿顯得無所畏懼又堅強好勝。她跟隨白衣女巫（安吉拉·摩琳娜 Ángela Molina 飾）學習劍術，希望像男人一樣戰鬥，可以有朝一日保衛國家，為人民帶來和平。然而她的父王（馬裡奧·阿多夫 Mario Adorf 飾）卻一直希望能由一個王子來繼承王位，怎奈王後生完范塔戈蘿後就死去了。 在學劍的魔法叢林，范塔戈蘿邂逅了敵國的國王羅莫爾多（吉姆·羅斯·斯圖爾特 Kim Rossi Stuart
亨利（加裡·庫柏 Gary Cooper 飾）是一位熱血沸騰的青年，戰爭爆發了，他自願前往意大利，成為了一名救護車駕駛員。在意大利，亨利結識了名為凱瑟琳（海倫·海絲 Helen Hayes 飾）的美麗護士，之後，亨利因為受傷被送進了米蘭醫院，在那裡，他和凱瑟琳重逢了。住院期間，亨利和凱瑟琳墜入了情網，凱瑟琳的腹中亦懷上了亨利的骨肉。傷愈之後，亨利回到了戰場，卻發現我軍的士氣大跌，處處彌漫著慘淡的氣氛。上司開始大量處決涉嫌逃跑的士兵，亨利亦難以幸免，他僥幸逃脫了自己人的槍子，他決定找到凱瑟琳，兩人逃離戰場，
